FORMULAIRE DE POLITIQUE DE PLACEMENT

Remplir ce formulaire pour chaque investisseur ou client .
 

A) IDENTIFICATION DU CLIENT

Nom et prénoms ou Raison sociale: 
Classe d'investisseur: 

B) OBJECTIFS DE PLACEMENT

Objectif de rendement: 
Commentaire sur les objectifs de rendement: 
Attitude par rapport au risque 
Commentaire sur l'aversion au risque: 
Protection contre l'inflation 
 

C) IDENTIFICATION DES CONTRAINTES

Horizon de placement 
Commentaires sur la définition 
de l'horizon de placement: 
Contraintes de liquidité 
Commentaires sur la contrainte 
de liquidité: 
Taux marginal d'imposition 
Commentaires sur les 
considérations fiscales 
Considérations réglementaires et légales 
Situation, préférences et 
besoins spécifiques 
 

D) ORIENTATION GÉNÉRALE DE LA STRAGÉGIE DE PLACEMENT

Préservation du capital 

Revenu (Flux périodiques importants)

Gain en capital

Autres informations pertinentes

Imprimer et soumettre le formulaire de politique de placement

 

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